Las adquisiciones de empresas de bombas aumentan las cuotas de mercado de nicho

09.08.2022
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La estrategia de mercado de la empresa de bombas se rige por dos axiomas que son, por un lado, "cuanto mayor sea el liderazgo de nicho de mercado de la empresa de bombas, mayor será el % EBITA" y, por otro lado, "las adquisiciones son una forma rápida de lograr el liderazgo de nicho de mercado".
Las adquisiciones de empresas de bombas aumentan las cuotas de mercado de nicho

Fuente de la imagen: The McIlvaine Company

Hay empresas de bombas con grandes ingresos pero bajo EBITA. Tienen el precio más bajo y entrega rápida. Proporcionan bombas para servicio general en lugar de severas, críticas o únicas. Este último grupo se considera de alto rendimiento con unos ingresos proyectados para 2022 de 40.000 millones de dólares.
Las empresas con bombas de alto rendimiento y liderazgo en nichos de mercado pueden alcanzar un EBITA del 30 %.

IDEX ha realizado muchas adquisiciones estratégicas a lo largo de los años. Viking, Pulsafeeder y Warren Rupp fueron adquisiciones tempranas. Ha habido un flujo constante de adquisiciones recientemente. Muchos tienen productos complementarios como el control de flujo. Abel es una adquisición reciente. Fabrica bombas alternativas de desplazamiento positivo de alta ingeniería. Es líder de mercado en varios nichos.
Richter es líder del mercado en bombas centrífugas con revestimiento de PFA para la industria de fertilizantes. Incluso las empresas de bombas más grandes son líderes de nicho y no participan en todas las aplicaciones.

Entre los 5 principales proveedores, el n.º 1 Flowserve casi no tiene ingresos en agua municipal y aguas residuales. El Proveedor #2 Grundfos tiene el 50% de sus ingresos en aplicaciones municipales. El segundo nivel de empresas de bombas 6 a 10 también muestra desequilibrio. Más del 50 % de los ingresos de Xylem se encuentran en el sector municipal. Hay miles de nichos la mayor segmentación en las cinco áreas.

Muchas de las adquisiciones recientes han agregado fuerza de nicho a los adquirentes. Termomeccania suma $200 millones a las ventas de bombas Trillium. Gran parte está en la infraestructura del agua. Trillium es una empresa de Primera Reserva. Valmet-Neles compró Flowrox y aumentó los ingresos de las bombas mineras. Ingersoll Rand compró Tuthill Pumps con ventas de 25 millones de dólares y también la empresa de bombas peristálticas Albin. Había comprado Gardner Denver, quien a su vez había comprado Oina en 2019. Esto agregó nichos de mercado de aplicaciones y productos. Dover-Wilden ha comprado bombas Griswold, elevando las ventas de bombas de la división Wilden a $140 millones al año. Las bombas centrífugas Griswold se utilizan en petroquímica y pulpa y papel. Atlas Copco compró Wangen con ventas de $50 millones y también IVS con ventas de $5 millones/año. Proporcionan liderazgo de nicho de mercado geográfico.

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