Les acquisitions de Pump Company augmentent les parts de marché de niche

09.08.2022
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La stratégie de marché de l'entreprise de pompes est régie par deux axiomes qui sont d'une part "plus le leadership de niche de marché de l'entreprise de pompes est grand, plus le pourcentage d'EBITA est élevé" et d'autre part "les acquisitions sont un moyen rapide d'atteindre le leadership de niche de marché".
Les acquisitions de Pump Company augmentent les parts de marché de niche

Source de l'image : la société McIlvaine

Il existe des sociétés de pompage avec des revenus importants mais un faible EBITA. Ils ont le prix le plus bas et une livraison rapide. Ils fournissent des pompes pour un service général par opposition à des pompes sévères, critiques ou uniques. Ce dernier groupe est considéré comme très performant avec un chiffre d'affaires projeté de 40 milliards de dollars en 2022.
Les entreprises disposant de pompes hautes performances et d'un leadership de niche sur le marché peuvent atteindre un EBITA de 30 %.

IDEX a réalisé de nombreuses acquisitions stratégiques au fil des ans. Viking, Pulsafeeder et Warren Rupp ont été les premières acquisitions. Il y a eu un flux constant d'acquisitions récemment. Beaucoup ont des produits complémentaires tels que le contrôle de débit. Abel est une acquisition récente. Elle fabrique des pompes volumétriques alternatives de haute technicité. C'est un leader du marché dans plusieurs niches.
Richter est un leader du marché des pompes centrifuges revêtues de PFA pour l'industrie des engrais. Même les plus grandes entreprises de pompes sont des leaders de niche et ne participent pas à toutes les applications.

Parmi les 5 premiers fournisseurs # 1 Flowserve n'a presque aucun chiffre d'affaires dans l'eau et les eaux usées municipales. Le fournisseur numéro 2 Grundfos réalise 50 % de ses revenus dans les applications municipales. Le deuxième niveau d'entreprises de pompes 6 à 10 montre également un déséquilibre. Plus de 50 % des revenus de Xylem proviennent du secteur municipal. Il existe des milliers de niches la segmentation majeure dans les cinq domaines.

Bon nombre des acquisitions récentes ont ajouté une force de niche aux acquéreurs. Termomeccania ajoute 200 millions de dollars aux ventes de pompes Trillium. Une grande partie est dans l'infrastructure de l'eau. Trillium est une compagnie de First Reserve. Valmet-Neles a acheté Flowrox et a augmenté les revenus de la pompe minière. Ingersoll Rand a acheté Tuthill Pumps avec des ventes de 25 millions de dollars ainsi que la société de pompes péristaltiques Albin. Il avait acheté Gardner Denver qui à son tour avait acheté Oina en 2019.  Cela a ajouté des niches de marché d'applications et de produits. Dover-Wilden a acheté des pompes Griswold, portant les ventes de pompes de la division Wilden à 140 millions de dollars par an. Les pompes centrifuges Griswold sont utilisées dans la pétrochimie et les pâtes et papiers. Atlas Copco a acheté Wangen avec des ventes de 50 millions de dollars et également IVS avec des ventes de 5 millions de dollars par an. Ils offrent un leadership sur un marché de niche géographique.

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