Analyse de la part de marché des vannes pour des centaines d’entreprises

Certaines des raisons sont

• Pandémie
• Nationalisme
• Croissance disparate par application
• Croissance inégale par région
• Croissance inégale par type de vanne
• IIoT & amp; O & amp; M à distance

Le fait que la pandémie ait moins touché l'Asie que les Amériques favorise les entreprises ayant des liens plus étroits avec l'Asie. La politique du nationalisme a également un impact. La tendance vers l'IIoT est une grande opportunité d'augmenter les revenus et de différencier le produit de ses concurrents.

Un autre facteur est la concentration sur l'industrie. Les sociétés axées sur l'énergie au charbon ont souffert, tandis que celles qui recherchent des produits biopharmaceutiques ont connu une croissance du marché à deux chiffres.

L'analyse de la part de marché de McIlvaine pour chaque fournisseur de vannes est précieuse pour les entreprises qui envisagent des acquisitions, des désinvestissements ou qui cherchent à augmenter leur part de manière organique. Cette base de données et cette analyse constamment mises à jour font partie de Industrial Valves: World Markets

Il y a eu un certain nombre de fusions, d'acquisitions, de dessaisissements et d'accords de coentreprise conclus par des sociétés de vannes au cours des cinq dernières années. Emerson a été le plus actif. L'achat des opérations de vannes de Pentair (Tyco), le plus grand producteur de vannes, a fait d'Emerson le premier producteur. Au cours des 12 derniers mois, les ventes sont estimées à près de 3,8 milliards de dollars, contre 1,6 milliard de dollars pour le n ° 2 Cameron Schlumberger. En 2020, Cameron a perdu des parts alors que ses ventes étaient en baisse de 19% au deuxième trimestre.Le plus grand désinvestissement a été la vente par GE d'actions de BHGE à Baker Hughes, désormais indépendant, avec des ventes de vannes de 960 millions de dollars.

Baker Hughes a compensé une partie de la contraction du marché de l'électricité et des raffineries en tirant parti de l'informatique. Son positionneur de vanne numérique SVI3 réduit les dépenses d'entretien des vannes jusqu'à 50% tout en améliorant les performances de contrôle de processus.

Les parts de marché sont continuellement révisées pour fournir des classements mondiaux des ventes de vannes par entreprise et encore segmentées par emplacement de l'entreprise.

Parmi les six premiers fournisseurs de vannes haute performance classés, cinq sont basés aux États-Unis. Leurs ventes représentent 15% du marché mondial. Leurs ventes représentent bien plus de 50% du marché américain. Leur succès est venu de la pénétration des marchés dans les deux autres régions.

Ce faible pourcentage pour les entreprises asiatiques est dû à la poursuite agressive du marché chinois par les fournisseurs internationaux de vannes. Cependant, les fabricants de vannes asiatiques ont des taux de croissance plus élevés et nous pouvons nous attendre à ce que leurs pourcentages augmentent.

Emerson est basé aux États-Unis avec des ventes de vannes de 3,79 milliards de dollars en 2019, sa part de marché à l'échelle mondiale est supérieure à 5%. Cependant, cela équivaut à 18% du marché des Amériques. Le fait qu'Emerson ait pénétré les marchés asiatiques et EMEA a permis à l'entreprise de se développer même s'il serait très difficile d'atteindre une part de 18% sur le continent dans lequel elle réside. D'un autre côté, Neway, basé en Chine, détient 0,7% du marché mondial total. L'ensemble de ses ventes ne représente que 1,6% du marché asiatique. Il se développe à l'international. Mais même si ce n'était pas le cas, il y a encore beaucoup d'opportunités en Asie. Elle est en concurrence avec succès sur le marché des vannes haute performance avec des produits répondant aux normes les plus élevées, comme dans les centrales nucléaires.

L’accent mis par Emerson sur la Chine a porté ses fruits dans la pandémie. Au troisième trimestre 2020, les ventes sous-jacentes d'Emerson Automation Solutions ont baissé de 13%, mais la Chine a augmenté de 9%.

Neles Corporation a été créée lors de la scission partielle de Metso, dans laquelle l’activité de contrôle de flux de Metso est devenue la société indépendante Neles Corporation et poursuit la cotation de Metso au Nasdaq Helsinki. La scission partielle a eu lieu le 30 juin 2020. Le mois dernier, Alfa Laval a fait une offre sur les actions Neles.

Neles est une société de distribution de vannes, d'automatisation et de services de vannes de premier plan, avec un chiffre d'affaires net en 2019 s'élevant à 660 millions d'euros et une marge EBITA ajustée à 14,6%. Le siège social de Neles est situé à Vantaa, en Finlande. L'entreprise est présente dans plus de 40 pays à travers le monde et compte environ 2 900 employés.

En juillet 2020, Neles a ouvert son nouveau centre technologique de pointe à Jiaxing, en Chine. Cet investissement important en Chine se justifie non seulement par la taille du marché intérieur chinois, mais aussi par les ventes aux OEM chinois vendant des usines de transformation dans le monde entier.

Les parts de marché estimées de Metso varient entre 1,7% et 2,3% pour les robinets à soupape de commande dans certaines industries. Les parts de marché dans certaines autres catégories d'industries / types de vannes ne représentent qu'une fraction de 1%. Metso est le septième fournisseur de vannes. Sa part de marché totale est de 1,4%. Sa part dans les vannes de régulation est plus élevée que dans les vannes tout ou rien.

Des prévisions similaires sont disponibles pour les types de vannes indiqués dans le tableau suivant.