Focus sur le marché des motoréducteurs et des boîtes de vitesses solo

Dans cet aperçu, nous nous concentrons sur les deux produits qui occupent la plus grande part de ce marché: les motoréducteurs légers et les réducteurs solo.

Le passage aux motoréducteurs
Les clients sont de plus en plus attirés par les solutions intégrées et packagées, qui offrent des avantages de coût et de maintenance par rapport aux solutions où la boîte de vitesses et le moteur sont achetés séparément. Les motoréducteurs sont la technologie de pointe du marché. Ils éliminent efficacement le besoin d'accouplement d'arbre et de montage requis lorsque les engrenages et les moteurs sont achetés séparément. Ce n'est pas seulement une solution peu encombrante. Il assure la compatibilité entre le réducteur et le moteur. En plus, les solutions combinées d'un seul fournisseur offrent la possibilité, grâce à la numérisation, de la maintenance prédictive, un facteur de plus en plus reconnu comme crucial pour assurer un rendement de fabrication fluide et continu.

Nonobstant les avantages évidents des solutions packagées, l'adoption varie à travers le monde.

Point de vue régional
Les utilisateurs finaux de la zone EMEA ont généralement opté pour des machines plus intégrées. Les entreprises basées en Europe ont produit plus de 66% du marché mondial des motoréducteurs et des boîtes de vitesses solo en 2019, le Japon en deuxième position avec 13% et les Amériques en troisième position avec environ 10%. La préférence dans les Amériques a traditionnellement été d'acheter les boîtes de vitesses et les moteurs solo séparément, souvent auprès de fournisseurs différents. La possibilité de remplacer uniquement le moteur en cas de panne était considérée comme un avantage de coût plus important que les avantages d'économie d'espace associés aux solutions packagées. Le marché des Amériques est également influencé par la présence traditionnellement forte des constructeurs automobiles qui ne fournissent pas leur propre équipement de boîte de vitesses. Mais les choses changent. Même dans les Amériques, les motoréducteurs intégrés représentaient plus de 50% des revenus en 2019, et cette part devrait augmenter avec le temps. En ce qui concerne le marché des motoréducteurs intégrés, l'APAC se situe quelque part au milieu de la région EMEA et des Amériques.

Produits les plus populaires
Parmi les quatre principaux groupes de produits - biseauté, en ligne, parallèle et à vis sans fin; Les produits à base de biseau occupent le plus grand segment du marché des motoréducteurs et des réducteurs individuels et devraient continuer de le faire. Ils représentaient 30% du chiffre d'affaires du secteur en 2019, offrant des avantages de gain de place et une plus grande efficacité que les autres groupes de produits. Les solutions en ligne et parallèles, qui répondent aux besoins des clients similaires, occupent les deux prochaines positions sur le marché et devraient connaître une croissance similaire au cours de la période de prévision (jusqu'en 2024). Les produits à base de vers occupaient la plus petite partie du marché. Ils offrent un prix inférieur à celui des autres groupes de produits, mais avec cela, ils ont une efficacité mécanique beaucoup plus faible.

Le marché des solutions à base de vers serait certainement en déclin sans leur utilisation dans les applications de la région APAC (Chine en particulier) où le coût le plus bas est un facteur de choix clé.

Facteurs qui animent le marché
Deux facteurs principaux sont en jeu sur le marché des motoréducteurs et des boîtes de vitesses solo. Premièrement, certains produits ont tendance à en remplacer d'autres. À mesure que l'écart de prix diminue, par exemple, l'équipement hélicoïdal en biseau remplace les machines à vis sans fin dans certaines applications nécessitant des solutions à angle droit. Les clients sont attirés par la plus grande efficacité des produits biseautés. Comme nous l'avons déjà vu, les clients sont attirés par les solutions packagées. Le deuxième facteur majeur en jeu sur le marché est la croissance rapide des industries des utilisateurs finaux et des secteurs de la machinerie qui utilisent des solutions adaptées. La croissance stimule naturellement la demande. À mesure que l'automatisation se poursuit, la demande de motoréducteurs et d'engrenages solo augmentera. Les motoréducteurs font partie intégrante de tout système d'automatisation qui nécessite des augmentations ou des réductions de vitesse et une transmission de puissance, de sorte que les processus automatisés et la fabrication continuent de se développer, de même que la demande de produits à engrenages.

Le remplacement des machines est un autre facteur majeur de la demande. À mesure que le marché continue de croître, les demandes de remplacement d'équipement augmenteront également. Si l'on peut supposer que la durée de vie moyenne d'un motoréducteur / réducteur solo est de 5 ans, cela signifie que chaque année, environ un cinquième du nombre total d'unités en service devra être remplacé.

La flexibilité est un autre moteur du marché. Au fur et à mesure que la demande des consommateurs pour des produits plus individualisés et des emballages ou orientations de produits différents augmente, il en va de même pour la nécessité d'augmenter la flexibilité et la fonctionnalité de la machine. Cela stimule le développement et, par la suite, la puissance commerciale des motoréducteurs et des réducteurs solo. Il y a une demande accrue, par exemple, pour des motoréducteurs décentralisés avec des entraînements intégrés qui conviennent à un espace limité dans les armoires de commande. La demande de flexibilité accrue a jusqu'à présent été une tendance principalement européenne, mais elle apparaît maintenant dans les Amériques et se répandra dans les parties plus développées de la région APAC en temps voulu.

Motoréducteurs / réducteurs solo: fabricants leaders
En 2019, SEW Eurodrive, dont le siège est à Bruchsal, en Allemagne, a ouvert la voie sur le marché, représentant 36% du chiffre d'affaires mondial. Nord Drivesystems, une autre société allemande, est arrivée deuxième avec 11% et Sumitomo, un fabricant japonais, troisième avec 8%. En plus de ces acteurs majeurs, il existe une longue liste de fournisseurs spécialisés avec une concentration plus étroite qui est spécifiquement orientée vers un portefeuille de produits de boîte de vitesses, ou une région ou un secteur spécifique.