Centrándose en el mercado de motorreductores y caja de cambios individual

23.12.2020
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Interact Analysis ha elaborado recientemente su primer informe sobre el mercado de motorreductores y caja de cambios industrial, que cubre el espectro completo: motorreductores, cajas de cambios individuales, engranajes industriales de servicio pesado y cajas de engranajes planetarios.
Centrándose en el mercado de motorreductores y caja de cambios individual

Centrándose en el mercado de motores con engranajes y cajas de cambios individuales. (Fuente de la imagen: Análisis de interacción)

En esta perspectiva, nos centramos en los dos productos que ocupan la mayor parte de este mercado: los motores con engranajes ligeros y las cajas de cambios individuales.

El paso hacia los motorreductores
Los clientes se sienten cada vez más atraídos por las soluciones integradas y empaquetadas, que ofrecen ventajas de coste y mantenimiento frente a las soluciones en las que la caja de cambios y el motor se compran por separado. Los motorreductores son la tecnología líder en el mercado. Eliminan efectivamente la necesidad del acoplamiento y el montaje del eje necesarios cuando los engranajes y motores se compran por separado. Esta no es solo una solución para ahorrar espacio. Asegura la compatibilidad entre caja de cambios y motor. Como una ventaja adicional, las soluciones combinadas de un solo proveedor ofrecen la posibilidad, a través de la digitalización, de mantenimiento predictivo, un factor cada vez más reconocido como crucial para asegurar una producción continua y fluida.

A pesar de las claras ventajas de las soluciones empaquetadas, la aceptación varía en todo el mundo.

Perspectiva regional
Los usuarios finales de EMEA suelen optar por una maquinaria más integrada. Las empresas con sede en Europa produjeron más del 66% del mercado mundial de motorreductores y cajas de cambios individuales en 2019, con Japón en segundo lugar con un 13% y América en tercer lugar con alrededor del 10%. La preferencia en las Américas ha sido tradicionalmente comprar motores y cajas de cambios individuales por separado, a menudo de diferentes proveedores. La capacidad de reemplazar solo el motor en caso de falla se consideró una ventaja de costo mayor que las ventajas de ahorro de espacio asociadas con las soluciones empaquetadas. El mercado de las Américas también está influenciado por la tradicional presencia fuerte de fabricantes de motores que no proporcionan sus propios equipos de caja de cambios. Pero las cosas están cambiando. Incluso en las Américas, los motores con engranajes integrados representaron más del 50% de los ingresos en 2019, y se espera que esa participación aumente con el tiempo. En lo que respecta al mercado de motorreductores integrados, APAC se encuentra en algún lugar entre EMEA y América.

Productos más populares
De los cuatro grupos de productos principales: bisel, en línea, paralelo y basado en gusano; Los productos a base de bisel ocupan el segmento más grande del mercado de motorreductores y reductores individuales y se prevé que continúen haciéndolo. Representaron el 30% de los ingresos del sector en 2019, ofreciendo ventajas de ahorro de espacio y mayor eficiencia que el resto de grupos de productos. Las soluciones en línea y en paralelo, que satisfacen necesidades similares de los clientes, ocuparon las dos siguientes posiciones en el mercado y se espera que logren un crecimiento similar durante el período de pronóstico (hasta 2024). Los productos a base de gusanos ocupaban la sección más pequeña del mercado. Ofrecen un precio más bajo en comparación con los otros grupos de productos, pero con eso tienen una eficiencia mecánica mucho menor.

El mercado de soluciones basadas en gusanos sin duda estaría en declive si no fuera por su uso en aplicaciones en APAC (especialmente China) donde el costo más bajo es un factor clave de elección.

Factores que impulsan el mercado
Hay dos factores principales en juego en el mercado de motorreductores y caja de cambios individual. En primer lugar, determinados productos tienden a sustituir a otros. A medida que se reduce la diferencia de precios, por ejemplo, los equipos helicoidales biselados están reemplazando a la maquinaria de tornillo sin fin en algunas aplicaciones que requieren soluciones en ángulo recto. Los clientes se sienten atraídos por la mayor eficiencia de los productos biselados. Como también hemos visto, los clientes se sienten atraídos por las soluciones empaquetadas. El segundo factor importante en juego en el mercado es el rápido crecimiento de las industrias de usuarios finales y los sectores de maquinaria que utilizan soluciones adaptadas. El crecimiento estimula naturalmente la demanda. A medida que la automatización continúa a buen ritmo, aumentará la demanda de motorreductores y engranajes individuales. Los motores con engranajes son un componente integral de cualquier sistema de automatización que requiera aumentos o reducciones de velocidad y transmisión de potencia, por lo que a medida que los procesos automatizados y la fabricación continúan expandiéndose, también lo hará la demanda de productos con engranajes.

El reemplazo de maquinaria es otro factor importante que impulsa la demanda. A medida que el mercado continúe creciendo, también aumentarán las solicitudes de reemplazo de equipos. Si podemos suponer que la vida útil promedio de un motorreductor / caja de cambios individual es de 5 años, esto significa que cada año será necesario reemplazar aproximadamente una quinta parte del número total de unidades en servicio.

La flexibilidad es otro motor del mercado. A medida que aumenta la demanda de los consumidores de productos más individualizados y diferentes envases u orientaciones de productos, también lo hace la necesidad de aumentar la flexibilidad y funcionalidad de la máquina. Esto está impulsando el desarrollo y, posteriormente, el poder de mercado de los motorreductores y las cajas de cambios individuales. Existe una mayor demanda, por ejemplo, de motorreductores descentralizados con accionamientos integrados que se adapten al espacio limitado en los armarios de control. La demanda de mayor flexibilidad ha sido hasta ahora una tendencia principalmente europea, pero ahora está apareciendo en las Américas y se extenderá a partes más desarrolladas de APAC a su debido tiempo.

Motorreductores / reductores individuales: productores líderes
En 2019, SEW Eurodrive, con sede en Bruchsal, Alemania, lideró el mercado y representó el 36% de los ingresos globales. Nord Drivesystems, otra empresa alemana, quedó en segundo lugar con un 11% y Sumitomo, un fabricante japonés, en tercer lugar con un 8%. Además de estos actores principales, existe una larga lista de proveedores especializados con un enfoque más limitado que se dirige específicamente a una cartera de productos de caja de cambios, o una región o industria específica.

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